2 modèles de projet essentiels pour les équipes commerciales

Un nombre croissant d’utilisateurs de Kantree sont des startups ou des équipes de développement commercial dans de grandes entreprises. En effet, Kantree est suffisamment puissant pour remplacer un outil de vente dédié et peut également être utilisé pour d’autres projets de gestion, ce qui en fait une solution économique pour développer votre entreprise.

Nous avons déjà couvert comment utiliser Kantree pour les ventes, où nous avons parlé de générer et de qualifier des prospects, de communiquer avec votre équipe et vos prospects sans e-mail, et de la création de vues personnalisées à accès rapide.

Examinons maintenant deux modèles de projet indispensables pour les équipes commerciales : la gestion des ventes et l’analyse concurrentielle. Ils vous permettent de configurer rapidement un projet en tant que tableau kanban et sont entièrement personnalisables.

1. Gestion des ventes

Utilisez ce modèle pour créer un workflow pour la collecte et l’évaluation des prospects, ainsi que pour suivre les négociations de contrat.

Dans la barre latérale, vous pouvez passer du kanban à notre outil de rapports préconçus pour suivre les objectifs et la charge de travail des commerciaux, ou afficher votre projet sous forme de calendrier (pas besoin d’utiliser un autre outil pour cela).

Nous avons également inclus une vue chronologique des transactions à réactiver, qui remplace une base de données Excel externe d’anciens clients et de clients dont les contrats expirent.

Ce modèle de gestion des ventes comporte un workflow avec des colonnes prédéfinies : qualification du prospect, évaluation, négociation de contrat et contact.

Astuce: Intégrez un lien vers un formulaire de projet Kantree sur votre site Web pour collecter les demandes de devis. Chaque fois qu’une demande de projet arrive, les informations seront transformées en cartes dans votre flux de travail, vous permettant de rester organisé.

2. Analyse concurrentielle

Si la gestion des ventes est le centre nerveux de votre projet, l’autre modèle indispensable pour les équipes commerciales c’est l’analyse concurrentielle.

Un lieu central pour collecter et analyser des données sur les entreprises concurrentes dans votre créneau, l’analyse concurrentielle est un outil utile pour découvrir le potentiel de marché de votre produit ou service.

Ce modèle comprend un puissant tableau kanban croisé (swimlanes) pour vous aider à trier vos concurrents par part de marché et compétitivité, le tout dans une seule vue. Besoin de les voir séparément ? Changez de vue dans la barre latérale d’un simple clic. Ou vous pouvez utiliser la vue par gamme de prix pour organiser les concurrents selon leurs tarifs.

Ce modèle dispose également d’un rapport permettant de gagner du temps pour le suivi de l’utilisation des fonctionnalités.

Keep information on competitors and pricing trends in one place using our flexible kanban boards.

Premiers pas avec les modèles

Pour configurer un nouveau tableau kanban pour la gestion des ventes, procédez comme suit :

• Dans la page d’accueil de votre organisation dans Kantree, cliquez sur le bouton “Ajouter un workspace” et la bibliothèque de modèles apparaîtra dans l’écran suivant. Vous pouvez également y accéder depuis le menu utilisateur dans le coin inférieur gauche de votre écran (cliquez sur votre photo de profil et sélectionnez la bibliothèque dans le menu contextuel).

Vous pouvez accéder à la bibliothèque de modèles à partir de la page d’accueil de votre organisation ou à partir du menu utilisateur.

• Sélectionnez un modèle et copiez-le dans votre workspace en cliquant sur « Utiliser ce modèle ». Dans la fenêtre pop-up, entrez le nom du projet et cliquez sur “Créer”.
• Personnalisez votre workspace comme vous le souhaitez : rédigez une directive de projet, ajoutez des tâches et des échéances, invitez les membres de votre équipe à collaborer, modifiez les couleurs des colonnes, les légendes, etc.

Regardez cette vidéo de 5 minutes (en anglais), qui vous montre comment utiliser notre bibliothèque de modèles de projet pour créer votre workspace dans Kantree.